算力与信任双缺口：AI代理化落地重构竞争维度
本周AI赛道真正改变的不是新模型发布，而是代理化落地将基础设施与政策同时推入主战场——企业算力购买速度超过成本测量能力，而54%的代理安全事件正在侵蚀信任基础，黄仁勋日本行则把地缘算力竞争推向新阶段。
内容摘要
一、本周全景：AI 赛道发生了什么 如果说过去几个月的主角是单点模型的刷榜与发布，那么本周最显著的变化在于，赛道重心正在向三条并行主线迁移——多模态与具身模型从实验室演示走向可部署产品、算力与开源基础设施加速外溢、资本与政策围绕代理化生产力重新排列。更关键的是，这三条主线并非各自为政，而是共享同一个结构性驱动力：企业级 AI 代理落地所面临的算力缺口与信任缺口——前者让基础设施投资持续膨胀，后者的代价则在安全事件与合规争议中逐步显现S7S14。 多模态与具身：从 Demo 舞台到工作流入口 本周最直接的产品化信号来自多个方向。Google 同步更新了 Search 的 Connected Apps 与 Vids 的 Gemini Omni 头像功能，这意味着多模态交互已开始嵌入搜索与生产力工具的核心场景，而非停留在单独的体验入口S8S15。商汤首席科学家林达华在接受采访时明确提出，多模态是继 Coding 之后下一个主战场[C17]，这一判断呼应了光鉴科技本周发布的具身智能视觉感知方案——机器人进入真实场景的瓶颈已从“大脑是否足够聪明”转向“能否稳定感知物理世界”[C12]。换句话说，具身智能的产业化路径正在被重新定义：从单纯的模型能力竞赛，转向感知 决策 执行的全链路工程整合，而这条链路上的每一个节点都可能成为新的护城河或新的瓶颈。 算力外溢与开源降权：基础设施的两面 与模型发布...